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正大拥抱确定性

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正大拥抱确定性

近期，市场稳增长期许升温，但新投资范式“拥抱确定性”仍是主旋律。过去一周，地产股、地产链阶段性占优，这一交易主题是基于稳健规律，即PPI、出口同比同时为负下，引导实际利率下行概率提升。

接下来，稳增长期许下新投资范式不会迎来逆转。稳增长预备阶段，预期升温之际，宏观情绪并未恶化。

配置方面，建议投资者拥抱确定性为主，择优稳增长为辅。其中，确定性资产方面，数字经济AI+关注两条细分，一是上游算力，如光模块、AI芯片；二是AI赋能提估值的环节，游戏、广告营销。同时，中特估和央国企重估方面，可关注油气开采、电力、炼化等。

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